金融知识普及月丨平安养老险天津分公司财务服务指南②

文章正文
发布时间:2021-09-20 03:46

  1、保单余额查询:客户网上保全或者至运营柜面查询

  2、保单余额转新契约保费:流程咨询运营柜面,流程结束后,财务进行保费确认(必须用于原单位);

  3、保单余额抵缴保全:

如果保单余额足够,则系统自动结束任务,无需财务操作;

如果保单余额不足,客户需补缴差额后,综拓专员需通知财务进行保费确认,保全发票金额为保全任务金额,与客户汇款金额不一致。

  4、保全缴费:对于公对公汇款且汇款金额与加费金额完全一致的保全加费业务,财务将在保费到账的第二个工作日操作保费确认,个人汇款建议提示采用扫码支付的方式(自动生成二维码),系统自动承保(30分钟),时效快,手续简便,无需提供盖章的委托书

  

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